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ASESORAMIENTO A CLIENTES
 
     
  Breve Descripción  
  Los participantes amplían y mejoran sus habilidades para crear más negocios con los clientes a través de una mejor comprensión del alcance y los elementos clave del proceso y negocio de gestión de patrimonio global.  
     
  Audiencia Objetivo  
  Todos los ejecutivos de cuenta de clientes particulares y sus supervisores.  
     
  Temas Principales  
 
Los clientes – ¿quiénes son y qué desean?
Los participantes del juego de gestión de patrimonio: instituciones 
   financieras, administradores de activos, intermediarios/asesores
Factores críticos de éxito: ¿qué organizaciones son exitosas y por qué
   alcanzan el éxito?
Macroeconomía global y ciclo comercial – impacto sobre las clases de
   activos y monedas
Comportamiento de las clases de activos y monedas en el ciclo económico
   – inflación, tasas de interés, crecimiento económico, recesión
Identificación de las necesidades y objetivos de inversión de los clientes
Riesgo/rendimiento de la inversión – frontera eficiente, beta versus alfa,
   clases de activos
Gestión de riesgo – riesgo del cliente, riesgo del producto/ operativo, riesgo
   de asesoría, riesgo reputacional, riesgo crediticio y comercial.
  Productos de inversión globales – carteras modelo, productos estructurados,
   gestión discrecional, fondos de cobertura, capital privado,
   fondos mutuos, fondos negociados en el mercado (ETF’s)
Creación del plan de cartera del cliente – ¿por qué se necesita un plan de
   cartera?
Segmentos del plan de cartera global
Teoría
Perspectiva económica/del mercado
Perfil de riesgo/rendimiento para diferentes tipos de clientes
Cartera recomendada
– Rendimiento/riesgo objetivo
– Clase de activos e influencias geográficas
Retos de planificación de cartera con clientes
Venta por consultoría – diálogo continuo con el cliente
Referencia y estructura para interacción con clientes en curso/futura
Adquisición de clientes con herramientas de asesoría – identificación, 
   enfoque, diálogo, planificación de inversiones, cierre.
 
       
 
  Duración  
  3 Días  
     
   
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