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El entrenamiento en las áreas de Gestión del Patrimonio y Banca Privada de Genesis se enfoca en mejorar las habilidades de asesoramiento al cliente y busca facultar al ejecutivo de cuentas a entender mejor a sus clientes, su perfil de riesgo y sus objetivos de vida, construyendo una relación exitosa y rentable con el cliente. 

La Gestión del Patrimonio y la Banca Privada son hoy en día, un foco importante de negocios para muchas instituciones financieras. Habiendo los Holding Globales de familias pudientes y adineradas aumentado en los últimos años, éstas han generado flujos de ingresos crecientes y fiables para las instituciones que han logrado ganar la confianza de sus clientes actuales y potenciales. Para lograr posicionarse y crear una mayor participación de mercado, estas instituciones deben capacitar a un mayor número de banqueros y asesores en las habilidades requeridas en el mercado actual.

Los acontecimientos del 2008 en los mercados financieros desafió el pensamiento tradicional sobre la inversión y el riesgo, la asignación de activos y la diversificación. Para los inversionistas individuales, la tolerancia al riesgo ha sido puesta a prueba, los supuestos de inversión se han volcado y los principios fundamentales de inversión se han cuestionado. Por esta razón, los Gestores del Patrimonio deben prepararse para satisfacer las necesidades de los clientes de entender y comunicarse con sus asesores en materia de riesgos y rendimientos, productos y servicios que satisfagan las necesidades de toda la base del patrimonio del cliente, incluyendo los activos financieros, así como inversiones ilíquidas, empresas familiares y cuestiones de sucesión.

Desde el año 2007 Genesis ha diseñado y entregado con éxito cursos a medida para las principales instituciones en los EE.UU., México y Brasil en las áreas de Gestión de Patrimonio, Banca Privada, y Gestión de la Relación y Ventas. Los programas son dirigidos por instructores con muchos años de experiencia en el mercado como ejecutivos de la banca de alto nivel en las principales instituciones financieras a nivel mundial y por lo general tienen una duración de 2 a 3 sesiones de un día altamente interactivas con casos prácticos y juegos de rol resaltando la venta consultiva de soluciones al cliente.


Seminarios dictados en esta área incluyen:

Alto Desempeño en la Gestión de Clientes y Productos de Inversión Asesoramiento a Clientes
Concientización del Riesgo Operacional Confidencialidad y Cumplimiento
Crédito para la Banca Privada Estructuración Fiduciaria
Gestión de Riesgos para Gestores del Patrimonio Riesgos de Mercado

Para mayor información, contáctate con nuestro especialista: David Barnes I dbarnes@consultgenesis.com I Tel. +1 (845) 439 3636


 
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