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El entrenamiento en las reas de Gestin del Patrimonio y Banca Privada de Genesis se enfoca en mejorar las habilidades de asesoramiento al cliente y busca facultar al ejecutivo de cuentas a entender mejor a sus clientes, su perfil de riesgo y sus objetivos de vida, construyendo una relacin exitosa y rentable con el cliente.

La Gestin del Patrimonio y la Banca Privada son hoy en da, un foco importante de negocios para muchas instituciones financieras. Habiendo los Holding Globales de familias pudientes y adineradas aumentado en los ltimos aos, stas han generado flujos de ingresos crecientes y fiables para las instituciones que han logrado ganar la confianza de sus clientes actuales y potenciales. Para lograr posicionarse y crear una mayor participacin de mercado, estas instituciones deben capacitar a un mayor nmero de banqueros y asesores en las habilidades requeridas en el mercado actual.

Los acontecimientos del 2008 en los mercados financieros desafi el pensamiento tradicional sobre la inversin y el riesgo, la asignacin de activos y la diversificacin. Para los inversionistas individuales, la tolerancia al riesgo ha sido puesta a prueba, los supuestos de inversin se han volcado y los principios fundamentales de inversin se han cuestionado. Por esta razn, los Gestores del Patrimonio deben prepararse para satisfacer las necesidades de los clientes de entender y comunicarse con sus asesores en materia de riesgos y rendimientos, productos y servicios que satisfagan las necesidades de toda la base del patrimonio del cliente, incluyendo los activos financieros, as como inversiones ilquidas, empresas familiares y cuestiones de sucesin.

Desde el ao 2007 Genesis ha diseado y entregado con xito cursos a medida para las principales instituciones en los EE.UU., Mxico y Brasil en las reas de Gestin de Patrimonio, Banca Privada, y Gestin de la Relacin y Ventas. Los programas son dirigidos por instructores con muchos aos de experiencia en el mercado como ejecutivos de la banca de alto nivel en las principales instituciones financieras a nivel mundial y por lo general tienen una duracin de 2 a 3 sesiones de un da altamente interactivas con casos prcticos y juegos de rol resaltando la venta consultiva de soluciones al cliente.


Seminarios dictados en esta rea incluyen:

Alto Desempeo en la Gestin de Clientes y Productos de Inversin Asesoramiento a Clientes
Confidencialidad y Cumplimiento Estructuracin Fiduciaria
Gestin de Riesgos para Gestores del Patrimonio

Para mayor informacin, contctate con nuestro especialista: David Barnes I dbarnes@consultgenesis.com I Tel. +1 (845) 439 3636


 
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