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O treinamento da Genesis em gesto de patrimnio e private banking foca a melhora na capacidade do cliente para atuar como consultor e procura conferir ao gerente de relacionamento o poder de melhor entender os clientes, seu perfil de risco e suas metas de vida, dessa forma construindo relacionamentos com clientes ao mesmo tempo mais bem-sucedidos e mais lucrativos.

A gesto de patrimnio e o private banking ocupam uma posio de relevo atualmente em muitas instituies financeiras. Como os ativos globais de famlias afluentes e ricas aumentaram nos ltimos anos, geraram fluxos de renda crescentes e confiveis para as instituies que conseguem conquistar confiana dos clientes e clientes em perspectiva. Para se posicionarem de modo a conquistar uma fatia de mercado maior, essas instrues precisam treinar um nmero maior de profissionais da rea bancria e consultores para que tenham as habilidades exigidas pelo mercado de hoje.

Os eventos de 2008 nos mercados financeiros puseram em questo o pensamento tradicional sobre investimento e risco, diversificao e alocao de ativos. Para as pessoas fsicas, foram testadas as tolerncias de risco, os pressupostos de investimento foram derrubados e as premissas fundamentais foram questionadas. Por essa razo, os gestores de patrimnio devem estar preparados para enfrentar o fato de que os clientes tm uma necessidade cada vez maior de comunicao e entendimento com seus consultores sobre riscos e retornos, produtos e servios que atendam s suas necessidades na base de patrimnio do cliente, incluindo ativos financeiros e investimentos sem liquidez, negcios familiares e problemas de sucesso.

Desde 2007, a Genesis tem concebido e entregado cursos adaptados s necessidades dos cientes a grandes instituies nos EUA, Mxico e Brasil, nas reas de treinamento de gerentes, desenvolvimento de profissionais da rea de private banking e construo de relacionamentos com clientes para o sucesso. Esses programas so liderados por instrutores com muitos anos de experincia de mercado e profissionais de nvel snior em instituies lderes no plano internacional, geralmente durando dois a trs dias, com sesses altamente interativas, que incluem casos prticos e dramatizaes que destacam o aspecto de venda consultiva das solues para clientes. Dependendo do programa desejado, a Genesis vai incluir conceitos crticos de risco de produto, mercado ou reputao, bem como questes fiducirias e de confiana e adequao de produto.

Cursos ensinados nesta rea incluem:

Alto Desempenho em Gesto de Clientes e Produtos de InvestimentoAssessoramento ao Cliente
Confidencialidade e Compliance Estruturao Fiduciria
Gerenciamento de Riscos para Wealth Managers

Para mais informaes, por favor contate nosso especialista: David Barnes I dbarnes@consultgenesis.com I Tel. +1 (845) 439-3636

 
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